分析家公式网,免费股票公式,股票软件下载站 用户登录  |  用户注册
日期:2014-12-09 20:35:28  来源:本站整理

宁波敢死队布局金股12月10日(周三)

12月10日(周三)宁波敢死队布局金股


广州友谊(000987)金融国资个股系列:越秀金控入主 股价空间翻倍

越秀金融控股公司(越秀金控)为越秀集团的全资子公司,本次曲线入主广州友谊,但实际控制人并未发生改变,未构成借壳上市,但为广州市金融国资改革的重要一步。越秀金控子公司共有5个子公司,牌照覆盖证券、租赁、产业基金、担保、小贷,是典型的金融控股公司,其中持股66%的广州证券为其最主要的金融资产,净资产为57亿元,同时持股51%的越秀租赁净资产为18.5亿元。
广州证券的盈利能力和结构均接近同类上市公司,包括太平洋、山西、西部,但价值被低估明显。公司近三年的盈利增速平稳,其中2013年由于自营股票投资
的亏损导致净利润表现较差,但2014年前三季度公司的ROE达到7%,略高于上市券商的水平。
  广州证券的经纪和两融市场份额较为接近,均为0.3%左右,与太平洋、山西、西部、国海相接近,但是估值差异明显,根据评估报告广州证券100%股权的评估价值为80亿元,对应PB为1.4倍,但太平洋、山西、西部的市值均接近500亿元,PB均超过7倍。
通过对广州证券和越秀租赁的市值重估,发现公司的市价存在翻倍空间,公司合并后的市值接近300亿元,其中越秀金控市值为215亿元,公司的合理股价为20.8元,与市价9.3元相比存在120%的上涨空间,给予推荐!
更多资料查阅

 
 

Tags:宁波敢死队 布局金股

作者:佚名
  • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
      0%(0)
  • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
      0%(0)

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 下载声明 | 友情连接 | 网站地图 |

声明:本站以非盈利为目的,所有软件和信息均免费。站内所有广告,如有收费行为,均与本站无任何关系!请广大网友小心谨慎。
Copyright © 2003-2008 88GS.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:14,500.00000 毫秒
网站备案信息:苏ICP备12037878号