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日期:2014-05-08 19:14:05  来源:本站整理

宁波敢死队内部资料精研【独家】05月09日(周五)

05月09日(周五)宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视(05月09日)

华东医药:由小专科向大处方转型

  公司是区域性医药商业龙头。公司是浙江省排名第一的医药商业企业,区域优势较为明显。随着浙江省医保控费的加强以及零差率的实施,传统的医药商业模式亟需变革。公司将在传统医药商业这块加快推进医院药房托管业务,同时将产业链由医院终端延伸到大健康领域,加大保健品、中药材和居家器械的业务比重。大健康领域的毛利率水平要远高于传统医药商业,医药商业利润天花板尚远。
  百令胶囊和卡博平具有翻倍潜力。百令胶囊虽然已销售20年,但目前仍处于供不应求的状态,正逐渐由之前的器官移植领域向慢性病科室以及未来的OTC领域延伸。产能瓶颈一旦解决,市场规模至少有翻倍的潜力。卡博平采取紧跟拜耳的跟随式营销,销售增长较快,而各地陆续开始的新版

 

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基药目录招标,将推动卡博平更快地发展。
  免疫抑制剂系列产品仍能平稳增长。公司是器官移植免疫抑制剂领域的细分龙头,产品老中青搭配较为合理。环孢素收入规模最大,但已进入成熟期。首仿药吗替麦考酚酯竞争态势相对较好,进口替代的潜力较大。他克莫司仍将有高速增长,增长点主要在于非器官移植领域和进口替代。
  投资建议:公司目前正处于由小专科向大处方转型的阶段,无论是传统优势的百令胶囊,还是渐成中流砥柱的卡博平,以及未来将要拓展的肿瘤、心血管和超级抗生素等,均体现了这种发展趋势。我们预计公司2014-2016年的EPS分别为1.66元、2.06元和2.49元,估值相对合理,我们首次覆盖并给予“增持”评级。
  风险提示:股改遗留问题不能如期解决;医保控费过严的风险。

超图软件:腾讯收购四维图新显示地理信息产业进入繁荣期

  腾讯将成为四维图新第二大股东。四维图新发布公告称其控股股东中国四维测绘技术有限公司拟向腾讯公司协议转让7800万股无限售条件流通股,转让价格为每股15.04元。转让完成后中国四维持有四维图新12.58%的股权,腾讯持有11.28%的股权。
  腾讯积极进入地理信息产业。2014年1月腾讯出资6000万元收购拥有甲级导航测绘资质的科菱航睿空间信息技术有限公司。2012年12月腾讯推出街景地图服务。阿里巴巴全面收购高德软件,百度全面收购长地万方以及腾讯的收购表明位置服务是互联网业务的基础设施之一。
  地理信息产业进入繁荣期。地理信息产业链包括数据采集、平台软件和应用软件开发。超图软件是国内领先的平台软件供应商,同时提供部分领域的应用软件开宁波敢死队联系合作QQ:1090083663发服务。虽然超图软件面向政府和企业级市场,目标客户和盈利模式与大型互联网公司的位置服务业务不同,但是同样受益于地理信息产业的繁荣。
  产业繁荣初期的估值方法偏重潜力。腾讯愿意以较高的价格购买四维图新的股权(收购价格相当于2013年99倍市盈率或者4.3倍市净率),不介意后者在2011年之后净利润持续下降,显示腾讯看重地理信息业务的潜力而不是当前盈利能力。阿里巴巴也给予高德软件很高的估值水平。我们在对超图软件估值时也不拘泥于普通的估值方法(详情参见2月12日超图软件深度研究)。
  超图软件2014年开门红。2014Q1收入同比增长71%,根据2009年以来收入季节分布模式,今年实现我们所预测的4亿元收入和6500万元净利润的把握较大。在地理信息行业的并购大潮中,投资者还可以关注超图软件的行动。
  维持盈利预测。预计2014-2016年收入分别为4.0、5.0和6.2亿元,净利润为0.65、0.87和1.1亿元,每股收益为0.53、0.71和0.91元。维持“增持”的投资评级。


美盛文化:大文化产业版图再下一城

  事项:公司发布《美盛文化创意股份有限公司关于对使用部分超募资金对外投资的公告》,公司为进一步深化产业链、整合资源、更好的实施战略布局,决定对上海纯真年代影视投资有限公司投资9800万元,持有其70%的股权。本次投资协议约定完成上海纯真年代增资后,上海纯真年代将出资8000万元向朱质冰、朱质颖和王文实际控制的北京颐和尚品、北京纯真年代等购买《远征!远征!》(尚未发行)、《中国式离婚》、《新结婚时代》、《家常菜》、《我爱你,再见》、《阳光普照大地》、《恋人》、《你在微笑我却哭了》等电视剧的版权和相关权益。并且,朱质冰、朱质颖承诺:上海纯真年代在2014-2017年实现净利润不低于1500、2500、3000和4000万元。若承诺指标未实行,就差额部分,原股东保证以现金方式向投资方支付补偿款补足。
  平安观点:
  产业版图再下一城,涉足影视
  公司自2013年以来,坚定了转型的决心,分别收购了上游的动漫制作公司——缔顺科技,和下游的荷兰渠道,以动漫加工为基础向上下游进行拓展,预示着公司的大文化产业梦正式起航。我们仍将2014年定位为公司的布局年,预期在《魔法星学院》播出之前,有望围绕IP 的深度开发布局。2014年4月12日51.06%控股杭州星梦工坊布局少儿舞台剧,如今涉足影视,有望未来在剧本和电视剧方面进行协同。
  从完整的文化产业版图的角度来看,我们认为未来公司有望在广告媒体运营、影视、动画制作、儿童舞台剧、衍生品开发运营以及主题乐园等方面进行布局。目前来看,衍生品的开发运营、动漫制作以及舞台剧等板块均有所涉足,影视的投资使整个版图更加完善,大文化战略又向前一步。
  顶尖的影视团队增强了协同效应
  该团队属国内顶尖制作水平,其作品均具有上佳的收视率和口碑。其中,《中国式离婚》曾获首届电视剧风云盛典2004年度最佳现代电视剧,《新结婚时代》曾获得2007首届东京国际电视节最佳电视剧奖等,《家常菜》曾获得第28届电视飞天奖长篇电视剧二等奖奖项。我们认为该影视团队的加盟,不仅在业绩方面有所贡献,其丰富的创作和运营经验有望在剧本乃至未来的电视剧创作和发行方面有所协同。
  产业版图更趋完整,业绩增厚显著,维持“强烈推荐”评级
  上海纯真年代于2014年3月31日仍未正式运营,因此我们预计承诺业绩终将大部分并表,增厚业绩显著。为此我们上调2014-2015年的EPS 预测至0.92和1.45元(原盈利预测为0.81和1.23元)。公司进入2014年后,继续加大转型和布局力度,已涉足少儿舞台剧和影视,协同效应显著加强,产业版图日趋完善;也预示着公司向大文化产业转型的决心。我们长期看好公司的整合空间和发展前景,维持“强烈推荐”评级。
  风险提示:海外经济恶化,并购协同效应低于预期。

◆ 牛股提示:


南京化纤600889)周四上涨9.92%。公司主营粘胶短纤和粘胶长丝,拥有3万吨粘胶短纤和1.5万吨粘胶长丝产能。公司参股30%的兰精(南京)纤维有限公司拥有6万吨差别化短纤项目,使公司自给率提升到74%。另外,公司利用环保搬迁契机,正式涉足房地产业务。房产业务有望成为公司的第二主业。另据报道,近期南京市即将出台国企改革14条。二级市场上,今日南京国资概念股集体活跃,该股高开高打,快速封上涨停,短线存在活跃机会,暂持有。数据显示周四该股的DDX为0.614,大单金额为1056.49万元。


山水文化(600234)周四上涨9.97%。公司前身系*ST天龙,此前由于负债累累,已经触及净资产为负值的退市新规。为避免股票退市,*ST天龙推出增发方案、脱困保壳方案,直至2013年11月,黄国忠通过受让*ST天龙2000万股成为第一大股东,随后无偿赠予上市公司5539.77万元,并豁免公司部分债务,解决债务问题。消息面上,丁磊晋身公司二股东,有望重组“刘三姐”。二级市场上,该股短线二连板,股价创出年内新高,累计涨幅较大,不宜追高。数据显示周四该股的DDX为-0.198,大单金额为-452.46万元。


河北宣工000923)周四上涨10.00%。公司主要生产、销售推土机、装载机、压路机及其变型产品和工矿配件,是河北省机械类第一家上市公司,也是张家口宁波敢死队联系合作QQ:1090083663市唯一一家上市公司,公司约八成的主营收入来自于推土机的生产与销售。另外,在2月举行的京津冀协同发展工作座谈会上,习近平明确提出实现京津冀协同发展。最新报道称,石家庄打造首都经济圈副中心城市。二级市场上,今日京津冀概念卷土重来,该股强势涨停,游资炒作概念,短线参与。数据显示周四该股的DDX为1.131,大单金额为1692.85万元。


恒信移动300081)周四上涨10.00%。公司专注于移动信息产品的销售与服务,为个人客户和行业客户提供从硬件到软件、从销售到服务的全面解决方案。公司是国内唯一一家既有专业地面数码零售连锁业务,又有移动信息技术研发和业务平台运营经验的企业。此外,公司2013年9月曾公开表示目前不涉足手机游戏领域。消息面上,公司一季度净利润同比减少304.56%。二级市场上,该股今日长阳拉上涨停,或受益京津冀概念炒作,建议关注量能变化。数据显示周四该股的DDX为0.906,大单金额为806.12万元。

◆ 熊股警示:

置信电气600517)周四下跌4.85%。公司是国内专业从事非晶合金变压器及相关产品的开发、生产和销售的企业,年产出非晶变约2万台,市场占有率达到70%。随着上海市电力公司将该部分股权无偿划转至国网电力科学院,后者晋升为公司第二大股东,有望为公司技术进一步优化和成熟提供保障。消息面上,公司中标国家电网大单;股东会老板小三带女儿闹场。二级市场上,“小三”风波致该股今日一度暴跌逾7%,利空因素有待消化,短线暂观望。数据显示周四该股的DDX为0.411,大单金额为-4093.73万元。


新疆城建600545)周四下跌3.46%。公司主营以市政基础设施建设和房地产开发为主线,以市政公用设施投入和城市基础材料制造为两翼,是新疆开发建设的龙头企业,从公司近年来所签合同可以看出,公司依托新疆建设和政府背景优势,业务订单相对充足,在地产受调控的大环境下,公司业绩受影响将较小。消息面上,公司拟1000万与大股东等合资设置业担保公司。二级市场上,该股今日冲高回落,盘中抛压明显,疑似主力拉高出货,谨慎参与。数据显示周四该股的DDX为-1.589,大单金额为-9354.98万元。


光环新网(300383)周四下跌5.48%。公司主营业务为向客户提供互联网宽带接入服务(ISP)、互联网数据中心服务(IDC及其增值服务)以及其他互联网综合服务。通过与联通、电信、铁通、科技网、教育网等各大电信运营商的长期紧密合作,公司整合各大运营商的资源优势,为客户提供优质宽带网络服务。消息面上,公司日前与中移动签订1.7亿合同;公司营业税改征增值税。二级市场上,该股今日低开低走,次新股重归低迷,短线仍有调整,回避。数据显示周四该股的DDX为-0.997,大单金额为-1236.72万元。


长荣股份300195)周四下跌9.91%。公司主营印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售等,具备模烫机、模切机和糊盒机等系列化产品研发设计生产能力,能烟包、酒包、药包、电子产品、食品包装提供专业和个性化的整体解决方案。公目前产销规模在同行业居亚洲第一、世界第二。消息面上,公司一季度净利下滑近八成,大股东拟巨额减持。二级市场上,该股今日继续走低,一度触及跌停,维持7日的判断,短线暂勿介入。数据显示周四该股的DDX为-0.775,大单金额为-1379.65万元。

05月09日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

     传闻:中体产业:力争获互联网彩票运营许可

    传闻:鹏翎股份:江苏鹏翎处于设备安装阶段

    传闻:凯美特气:目前公司在谈的有多个项目

    传闻:中源协和:药妆产品二季度开始全面推

    传闻:广东明珠:即将收获约10亿收地补偿款,净利将大增

    传闻:和硕科技:已收到iPhone6生产订单

    传闻:天音控股:考虑为互联网业务团队建立激励机制

    传闻:中新药业:通脉养心丸明年销售有望破2亿

    传闻:国元证券:今天将与上海万得信息公司签订《战略合作协议》

    传闻:易华录:近日逾三十家宁波敢死队联系合作QQ:1090083663机构集体调研

    传闻:开元投资:旗下西安圣安医院将于6月份大规模开工

    传闻:晶方科技:晶方半导体首批苹果6和新ipad指纹传感器已交付台积电

    传闻:深康佳A:儒豹(4G浏览器)宣布与康佳手机达成合作

    传闻:利源铝业:通过台湾广达为苹果提供笔记本电脑基材

    传闻:远望谷:与阿里巴巴有接触,尚无结果

    传闻:华策影视:今年电视剧产量达1000集左右

    传闻:太阳鸟:料麓谷生产基地7月前全面动工

    传闻:茂硕电源:筹划进军新能源电动车充电桩领域

    传闻:海伦哲:研发的消雾车已在部分城市投入试验

    传闻:5月7日从国家发改委获悉,国家将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储,以促进生猪价格合理回升,维护养殖户利益.相关个股:新五丰600975)、罗牛山000735)、顺鑫农业000860)、新希望000876)。

    传闻:7日从中国进出口银行获悉,进出口银行近日与埃塞俄比亚商业银行签署贷款协议,支持中方公司在埃塞俄比亚建设糖厂项目。根据协议,进出口银行将支持中工国际002051)工程股份有限公司在埃塞俄比亚瓦尔凯特(Welkait)地区建设一个日处理甘蔗24000吨的糖厂。另外,中成股份000151)曾公告与埃塞俄比亚糖业公司签订42.3亿元合同。

    传闻:广州市国土房管局组织编制了《广州市土地整治规划(2011-2015年)》。6日起到16日,《规划》成果正式在广州市国土房管局网站公告。根据先前公告,珠江啤酒、广州浪奇、广州药业、白云山国联水产冠豪高新佛塑科技涉及“三旧”改造的土地分别为400亩左右、180亩、1500亩、889.53亩、119亩、120亩、155.5亩土地。

    传闻:深圳市规划和国土资源委员会披露了《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》,沙河股份000014)大股东深业沙河(集团)有限公司旗下金三角大厦城市更新单元,以及深天地A(000023)控股子公司深圳市天地混凝土有限公司的天地混凝土城市更新单元,均在更新计划中。

    传闻:5月8日丰台区与河北保定的白沟新城有一个战略合作会议。除丰台区政府、区商务委外,大红门商圈的企业、商户代表等也会参与会议,会议名称为大红门-保定白沟商贸产业对接会。丰台区已就此次大红门与白沟的战略合作召开会议。相关概念股:宝硕股份、凌云股份恒天天鹅廊坊发展

    传闻:苹果iPhone6金属机壳需要CNC设备加工,目前苹果在中国大陆的CNC产能已呈较为紧张态势。有上千台CNC的长盈精密300115)目前产能紧张;劲胜精密(300083)6月将形成600台的规模。

    传闻:美股锌溴液流电池储能系统公司6日大涨20%,鑫龙电器002298)在2011年8月与美国ZBB能源公司、美国PowerSav公司共同签署合作协议。

    传闻:据相关媒体报道,5月6日-9日,由加泰罗尼亚纳米技术研究所主办的第四届石墨烯国际会议将于法国图卢兹召开。无独有偶,2014年中国国际石墨烯展览会(Graphene Expo 2014)也将于2014年5月15日-17日在上海世博展览馆召开。关注金路集团中国宝安、烯碳新材、华丽家族等。

    传闻:厦门市政集团有限公司挂牌运营,这是福建第一家国有资本运营公司。厦门市国资委在探索由管资产转向管资本的国企改革路上,迈出了实质性一步。接下来,厦门国企还将组建大型投资公司,让建发、国贸、象屿之类的大型国企集团根据市场需求,在新兴产业上进行多元化投资;实体企业将继续在各自领域深耕细作,做大做强。据了解,下一步厦门还将按照功能分类继续组建1-2家国有资本运营公司,同时支持有条件的国企改建为国有资本投资公司。厦门国资概念股:象屿股份厦门国贸建发股份等。

    传闻:1、北京时间5月7日凌晨消息,纽约天然气期货价格则出现了较大幅度的上涨,6月份合约收涨2.4%,报每百万英国热量单位4.80美元,创下本月截至目前为止的最高收盘价。2、近日,俄罗斯天然气工业股份公司)表示,与中国的天然气供应谈判进入“最后阶段”,争取在5月签署协议。中俄天然气供应协议有望成为普京此次访华的重头戏之一,普京计划于本月访问中国。天然气运营:陕天然气002267)、大通燃气000593)、长春燃气600333)、深圳燃气601139)。天然气管道:金洲管道002443)、玉龙股份601028)。

    传闻:日前,由国际关系学院国际战略与安全研究中心和社会科学文献出版社联合主办的“2014年《中国国家安全研究报告(2014)》发布会”在北京举行。报告指出,2013年国际恐怖活动呈现了新的发展趋势,在这一大背景下,中国的恐怖活动再次呈高发状态,且呈现出恐怖活动地域扩大的趋势。报告认为,随着国安委的正式运作和不断完善,中国的国家安全将更有保障。人脸设别:汉王科技赛为智能;视频监控:英飞拓;安防:航天长峰高德红外大华股份大立科技;防暴:金刚玻璃晨光生物;安检:同方股份世纪瑞尔;网络安全:卫士通蓝盾股份启明星辰

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