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日期:2014-04-08 09:41:18  来源:本站整理

被晨星评为综合实力最高的公司 华夏3只基金近10年超5倍回报投资人

  《投资者报》记者

  罗雪峰

  十余年市场牛熊变幻如大浪淘沙,惟综合实力突出者才能胜出。

  据数据,截至3月26日,华夏大盘(成立以来业绩总回报1203%)、华夏回报(成立以来业绩总回报575%)、华夏红利(成立以来业绩总回报513%)3只基金均以超5倍的业绩回报投资人,成为基金业10年长跑中牛基最多的公司之一。

  华夏的胜出并非偶然,据晨星(中国)日前发布的2013年4季度《中国公募基金公司综合量化评估报告》,华夏基金以78.18分的高分,在70家参评基金公司综合实力评比中排名第一,成为“卫冕”综合实力评分最高的基金公司,在单项能力评选中,华夏基金同样表现突出。

  3只基金10年5倍

  综合实力去年再度卫冕

  综合实力评分是衡量基金公司综合实力的指标,包括40%的公司运营管理与业务发展能力评估总评分和60%的资产管理能力总评分。晨星报告指出,由于华夏基金拥有庞大的投研团队作支撑。在公司运营、业务发展、资产管理能力方面,与大型基金公司相比也相当出众,综合实力继续保持行业领跑地位。

  靠前的投资成绩、高频次的分红,这样的表现基本上已经成为华夏基金公司旗下上述3只产品十年来的一个缩影。以华夏回报为例,数据显示,截至3月26日,在成立以来的总回报率中,华夏回报位列同类第1,其累计净值增长率达575%,年化收益率为23.2%,其中华夏回报成立以来累计分红次数为52次。

  在风控上,华夏基金的表现特别突出。“钱荒”去年6月突袭市场,众多机构措手不及,货币基金首当其冲。然而华夏基金公司旗下的华夏现金增利货币基金,却凭着对货币基金流动性的良好把控和对货币基金客户结构的多年优化,反而吸引了投资人的高度关注,成为“钱荒”冲击下表现最为稳定的货币基金,规模和业绩均逆市实现平稳增长,也因此使得华夏基金成为在2013年上半年为数不多的净值与份额双增长的代表。

  此外,从单项能力评比来看,华夏基金在产品运营评比中以95.74分名列前茅,显示出其在产品数量、资产规模和基金类型上的突出优势;在基金公司资产管理能力评估中,华夏基金凭借稳定的投资业绩、基金经理丰富的投资经验及任职稳定性,以74.96的高分稳居榜首。

  在去年席卷行业的互联网金融浪潮中,华夏基金以前瞻的布局牢牢站在行业前沿,年初上线的“活期通”不仅在时机上领先行业,其完善的功能及深入人心的营销推广也使其成为行业瞩目的标杆样本;此外,华夏与百度强强联合推出百度百发、百度百赚,首次上线即被一抢而空,此次成功的跨界营销在金融和互联网行业都成为案例,显示出华夏基金突出的创新能力和前瞻的战略眼光。

  明星基金经理接力

  护航持续回报投资人

  10年长跑,注定只能是场接力竞赛活动。因此,后续接棒的基金经理的个人主动投资能力与基金公司的综合能力相辅相成。

  华夏基金公司的上述3只基金的好成绩同样得益于明星基金经理的连续接棒。

  据数据,华夏大盘精选基金于2004年8月11日成立,先后历经蒋征、王亚伟、巩怀志三位基金管理人。但无论是哪位基金管理人,基金回报率均跑赢同类平均水平。

  具体来看,从2004年8月11日至2006年5月23日,蒋征管理该基金1年又284天,为投资人取得了64.5%的业绩回报,跑赢了同类平均业绩水平46.54%。

  其后接任的基金管理人王亚伟更是成绩卓著,从2005年12月31日至2012年5月3日,王亚伟管理该基金6年又124天,为投资人取得的业绩回报高达1182.16%,更是远远跑赢同类平均业绩234.82%,为华夏大盘精选长跑夺冠奠定了坚实基础。

  情况类似,在过去10年时间里,长跑明星华夏红利共迎来7位基金经理,华夏红利是已经离开华夏公司的孙建冬的成名作,孙建冬从2005年6月30日华夏红利成立时开始管理该基金,一直到2010年2月3日离开。

  管理华夏红利基金时间最长的是谭琦。谭琦2003年7月加入华夏基金公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等职,现任股票投资部副总经理,华夏红利基金经理(2009年1月1日起任职)、华夏策略基金经理(2012年5月4日起任职)。拥有较丰富的研究和投资经验。

  与华夏基金旗下的其他老基金一样,华夏回报同样历经多位明星基金经理之手。成立之初,石波与江晖护航华夏回报启程,随后胡建平与颜正华接手,颜正华于2009年离开,胡建平一直管理该基金至2014年1月16日,2011年张剑加入共同管理。2014年1月王海雄、黄立图加入共同管理。

  资料显示,张剑、王海雄、黄立图均有着多年的证券从业经历,其中张剑从业时间达12年,王海雄有9年,黄立图也有6年。丰富的投资经历锻造了他们出色的选股能力。

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作者:佚名
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